Por fin han visto a un payaso en It: Bienvenidos a Derry . Los chicos creen que esta nueva evidencia salvará al padre de Ronnie, Hank Grogan. Desafortunadamente, el jefe Bowers no se lo cree y los despide, afirmando que Hank pronto estará en Shawshank.
Más tarde, los niños comentan el comportamiento provocador de la entidad. Lilly acude a su antigua terapeuta de Juniper Hill. La terapeuta confirma que en la década de 1930 desaparecieron niños de Derry de forma similar a como sucede ahora. La terapeuta anima a Lilly a seguir con sus amigos y averiguar qué creen que está ocurriendo en Derry.
Rosa y Carlota
Mientras leía el periódico matutino, Charlotte Hanlon se enteró del arresto de Hank Grogan. La interrumpió un golpe en la puerta. Era Rose, quien venía a entregarle las antigüedades que había comprado. Rose preguntó si Leroy trabajaba en el oleoducto. Charlotte creía que no estaría involucrado, pero tampoco lo sabría con certeza. Leroy no habló de trabajo, lo que sorprendió a Rose.
La conversación gira en torno a los niños desaparecidos. Charlotte está preocupada y le pregunta a Rose si existe la posibilidad de que ocurra algo malo. Rose habla con franqueza y dice que Derry es un lugar extraño y que es prudente mantener cerca a los seres queridos.
La cabaña de los Flyboys
Hanlon, Hallorann y un par de pilotos más se adentran en el bosque, cruzando una zona restringida. Hablan de convertir una cabaña abandonada en un lugar de encuentro para los militares afroamericanos. Hallorann se queda atrás con expresión preocupada. Son los primeros indicios de que quizá presienta lo que le espera en el Punto Negro.
La verdad sobre las fotos
Will llega a casa y busca las fotos que tomaron. Charlotte lo sorprende y las encuentra. Le pregunta por la visita nocturna al cementerio y Will se derrumba. Explica que intentan ayudar al padre de Lonnie, pero se acurruca abrumado en los brazos de Charlotte. El instinto maternal se apodera de ella y Charlotte está decidida a averiguar qué sucede en Derry.
Un globo rojo
Los hombres de Hanlon van a Kenduskeag. Cuando Leroy se excusa para ir a buscar la caja de pesca, Will es atacado. Una versión quemada de Leroy arrastra a Will bajo el agua. El verdadero Leroy acude al rescate y ve las heridas sufridas por Will. Will le dice a su padre que presiente que algo malo ocurre en Derry mientras un globo rojo flota cerca.
En la base, Dick empieza a tener visiones de las alcantarillas. Su abuela aparece y le dice que mantenga la calma. Leroy llega y confronta a Dick sobre la Operación Precepto. Quiere saber qué buscan en Derry. Por desgracia, Dick está igual de desinformado.
Parásitos
En la escuela, Will les cuenta a los demás lo que le pasó. Lilly revela que Matty veía cosas extrañas antes de desaparecer. Deducen que la entidad está actuando de nuevo como si solo quisiera asustarlos. En teoría, podrían defenderse reduciendo su miedo. Lilly sugiere que usen el medicamento contra la ansiedad de su madre.
En clase, están proyectando una presentación sobre un parásito que invade a los caracoles y les provoca ojos saltones. Marge está visiblemente molesta por la película. Para cambiar de tema, Marge se disculpa con Lilly y le pide que almuercen solas. Lilly acepta. Sin embargo, Patty observa a Marge con una sonrisa maliciosa.
Luchador por la libertad
Charlotte se dirige a la comisaría. El jefe Bowers afirma, sin mucha convicción, que Hank está recibiendo el respeto que merece cualquier recluso. Bowers también revela que Hank fue descubierto mintiendo.
Usando las páginas amarillas, Charlotte contacta a Luella Grogan y pregunta por el encarcelamiento de su hijo. Luella confirma las sospechas de Charlotte, quien regresa inmediatamente a la comisaría. Charlotte le advierte al jefe Bowers que llamará a cualquier grupo importante de derechos civiles o político si no ve a Hank en ese momento.
En la sala de visitas, Charlotte le confirma a Hank que los trámites están en marcha y que volverá a casa al día siguiente. Sin embargo, necesita saber por qué mintió sobre su coartada. Resulta que estaba con una mujer blanca casada. Las consecuencias para él serían peores que en Cadena Perpetua.
Ojos de insecto
Durante el almuerzo, Marge pregunta por las nuevas amigas de Lilly y lamenta que se estén distanciando. La conversación se ve interrumpida por un chico, Tim Flannigan. Marge confirma que Tim está enamorado de Lilly.
En cuanto Lilly se va, llega Patty y confirma el plan para humillarla delante de toda la escuela usando a Tim. Patty manda a Marge a buscar a Lilly. Pero una vez en el baño, Marge empieza a tener dudas y comienza a contarle a Lilly la verdad sobre el plan.
Marge se detiene al darse cuenta de que sus ojos se salen de las órbitas. Sus ojos se vuelven cada vez más grotescos mientras sale corriendo del baño. Lilly busca torpemente la pastilla contra la ansiedad y, en lugar de eso, persigue a Marge hasta el taller de carpintería. Allí, Marge intenta aliviar el dolor cortándose el ojo con una sierra. Lilly la tumba al suelo para evitar más daños. Todos corren hacia allí y encuentran a Lilly encima de Marge, que solo tiene un ojo.
Disputas maritales
Leroy confronta a Charlotte por estar en la ciudad. Sabe que trama algo. Charlotte confirma que estuvo allí y que, efectivamente, está haciendo algo que no le gustará. Confiesa que está ayudando a Hank, señalando que su hija es amiga de Will. Leroy la reprende, haciendo hincapié en la importancia de su trabajo. La pareja se marcha insatisfecha.
Esa noche, Will está en su habitación usando su nuevo telescopio. Siente la necesidad imperiosa de mirar del cielo al vecindario (¿quizás una referencia a Insomnia?) y ve a un payaso mirándolo fijamente. Grita, despertando a Leroy. Leroy culpa a Charlotte de que alguien esté vigilando la casa. Sale corriendo y solo encuentra un globo rojo.
El Galloo
Leroy irrumpe en la oficina de Shaw exigiendo respuestas. Shaw lo lleva a una sala de interrogatorios. El sobrino de Rose, Taniel, está detenido por los militares. Dick lo interroga y le pregunta qué sabe sobre la criatura de Derry. Usando el Resplandor, Dick accede a un recuerdo de Taniel recitando «El Galloo».
La leyenda cuenta que una criatura, el Galloo, cayó del cielo. La estrella era su prisión, pero ahora era libre. Podía cambiar de forma, engañar y aterrorizar a cualquiera. La tribu forjó una daga con un fragmento de estrella. Llegaron colonos e ignoraron las advertencias de la tribu sobre el Galloo en el bosque. El Galloo se alimentó de los colonos y se hizo más poderoso, pudiendo así abandonar el bosque.
Tres niños se adentraron en el bosque para recuperar más fragmentos de la estrella, en un intento por mantener a su gente en sus tierras. Recuperaron trece fragmentos de la estrella y los usaron para confinar a la entidad al bosque nuevamente.
Dick pregunta si Taniel sabe exactamente dónde están enterrados los fragmentos. Taniel señala una puerta en su memoria y esta se abre, dejando ver una luz cegadora que revela la casa en la calle Neibolt.
Se está construyendo el Punto Negro y el episodio de la próxima semana adelanta que Lilly finalmente se enfrentará a Pennywise.
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