- Los temores de que la IA altere todo lo que existe, desde el software hasta las acciones del transporte por carretera, han hundido el mercado.
- Dan Ives, de Wedbush, dice que la narrativa podría disiparse con unos pocos titulares positivos.
- Esto es lo que cree que será necesario para que los inversores se entusiasmen nuevamente.
El sentimiento de los inversores es una fuerza poderosa pero voluble en los mercados, ilustrada más recientemente por el pánico que se apoderó de Wall Street ante la posibilidad de que la IA amenace a ciertos sectores bursátiles.
El entusiasmo por la IA se convirtió abruptamente en pánico a principios de este mes, cuando las acciones de software, gestión de patrimonio, seguros y logística se desplomaron cuando las empresas de IA presentaron nuevas herramientas para esas industrias.
El analista de Wedbush, Dan Ives, describió los movimientos como «luchar contra un fantasma», mientras los inversores no están seguros de dónde atacará el pánico la próxima vez.
Hoy en día, la narrativa de «La IA es una amenaza para todas las industrias… con el software como enemigo número uno» en este mercado… Para los optimistas es como luchar contra un fantasma, mientras que el gasto de capital se acerca a los ~$700 mil millones solo este año… el temor es que las startups de IA se conviertan en el horror de Pesadilla en Elm Street para la industria tecnológica», escribió.
A continuación se presentan algunos de los titulares que Ives cree que podrían ayudar a revitalizar las opiniones de Wall Street sobre la IA.
OpenAI obtiene los últimos 100 mil millones de dólares en financiación
Se informa que el creador de ChatGPT, OpenAI, está cerca de finalizar una ronda de financiación por valor de 100 mil millones de dólares.
Ives dice que obtener la financiación «apagará todo ese ruido».
La financiación adicional elevaría la valoración del gigante de la IA a 850.000 millones de dólares, lo que podría aumentar el interés de los inversores en una posible IPO y beneficiar a las acciones vinculadas a OpenAI .
Comentarios de Jensen Huang sobre las ganancias de Nvidia
Las últimas ganancias de Nvidia están programadas para el miércoles 25 de febrero.
El director ejecutivo del fabricante de chips de IA, Jensen Huang, hablará en la conferencia telefónica sobre ganancias, e Ives dice que sus comentarios sobre la demanda de chips podrían servir como catalizador para un renovado sentimiento hacia la IA.
Oracle logra un éxito en su ronda de capital de hasta 50 mil millones de dólares
Oracle anunció a principios de este mes planes para recaudar entre 45.000 y 50.000 millones de dólares en financiación de deuda y capital durante 2026.
La financiación financiará el negocio de nube de la compañía, que está en rápido crecimiento. Entre los clientes de Oracle Cloud Infrastructure se incluyen AMD, Meta, Nvidia, OpenAI, TikTok y xAI de Elon Musk .
Ives dice que si Oracle tiene éxito inicial con su enorme aumento de capital, podría ser una señal positiva para el ecosistema de IA más amplio.
Las ganancias tecnológicas muestran que la monetización de la IA está dando sus frutos
Las fuertes ganancias de las grandes empresas tecnológicas que demuestran que están monetizando la IA podrían reavivar el optimismo sobre la IA en Wall Street.
Salesforce, Microsoft y ServiceNow son algunas de las ganancias que habrá que tener en cuenta en el futuro, afirma Wedbush.
CrowdStrike es otro nombre que podría impulsar la confianza general, con sólidas ganancias que demuestran que la IA está dando sus frutos. Ives destacó recientemente la ciberseguridad como un subsector tecnológico protegido de los temores a la IA .
El analista destacó los negocios de publicidad digital de Meta y Google, específicamente, y explicó que el aumento de la monetización de anuncios de IA sería un indicador positivo para el espacio de IA en general.
Las fusiones y adquisiciones de software se recuperan
Según Bank of America, uno de los temas de inversión clave a tener en cuenta es la reactivación de la actividad de fusiones y adquisiciones .
Wedbush dice que un aumento en las fusiones y adquisiciones de software en el próximo mes, incluidos grandes acuerdos públicos estratégicos, podrían reavivar la fe de Wall Street en la IA.
El sector del software ha estado en el centro de los temores de los inversores ante la disrupción de la IA . Las fusiones y adquisiciones en este sector podrían ayudar a replantear la percepción del mercado sobre la exposición del software a la IA como algo estratégico y no perjudicial.
Apple lanza AI Siri
Apple se ha vuelto un rezagado en materia de inteligencia artificial a ojos de Wall Street, pero la presentación por parte del fabricante del iPhone de Siri, una aplicación con inteligencia artificial, podría cambiar esa narrativa.
La compañía ha retrasado el lanzamiento de AI Siri , lo que aumenta las expectativas sobre cómo aprovechará la IA con su enorme base de usuarios.
El lanzamiento también marcaría un hito en la historia de la inteligencia artificial para el consumidor, dada la prominencia del iPhone.
Las empresas se meten con Claude
Fue una actualización de Claude la que despertó los temores iniciales de que la IA reemplazaría al software, lo que impulsó la liquidación generalizada de empresas tecnológicas en Wall Street.
Ives dice que si los clientes empresariales comienzan a implementar Claude y se encuentran con problemas de escalabilidad y seguridad, podría revertir el sentimiento sobre la viabilidad de Claude como reemplazo de software.