Por Anna Szymanski
-Por Anna Szymanski, editora a cargo, Reuters Open Interest
Lo que importa hoy en día en los mercados estadounidenses y mundiales
Datos económicos estadounidenses más débiles de lo esperado han aumentado las apuestas a un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal el próximo mes, impulsando la renta variable mundial de cara al Día de Acción de Gracias. Y mientras los estadounidenses preparan pavos o se dirigen al aeropuerto, Gran Bretaña estará rumiando los detalles de su debatido presupuesto, que Rachel Reeves, ministra de finanzas del Reino Unido, publicará hoy.
Para obtener más información sobre el presupuesto del Reino Unido, consulte la última columna del editor general de ROI, Mike Dolan, sobre por qué un mercado de bonos estadounidense en alza puede suavizar cualquier reacción negativa del mercado de bonos del Estado.
Además, no te pierdas el último episodio de Mike en el nuevo podcast diario Morning Bid. Suscríbete para escuchar a los periodistas de Reuters comentar las noticias más importantes de los mercados y las finanzas los siete días de la semana.
Nos iremos por el feriado de Acción de Gracias, así que esté atento a la próxima edición de Morning Bid el lunes.
Minuto del mercado de hoy
* El plan de paz de 28 puntos respaldado por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania, que se hizo público la semana pasada, se basó en un documento de autoría rusa presentado a la administración Trump en octubre, según tres fuentes familiarizadas con el asunto.
* La ministra de finanzas británica, Rachel Reeves, probablemente anunciará el miércoles decenas de miles de millones de libras en nuevos aumentos de impuestos en un presupuesto que pone en juego su credibilidad tanto ante los inversores en bonos como ante los legisladores que exigen más gasto social.
* La participación de las empresas tecnológicas estadounidenses en las ganancias del S&P 500 ha estado cayendo incluso cuando su contribución al valor de mercado del índice se mantiene cerca de máximos de varias décadas, lo que aumenta las preocupaciones de que sus precios estén aún más alejados de las tendencias de ganancias subyacentes.
* El mercado de gas de Europa está mucho más tranquilo hoy después de años de agitación que vieron a la región intercambiar suministros rusos por importaciones de gas natural licuado, una estrategia que es poco probable que cambie incluso si el presidente Donald Trump negocia un acuerdo de paz en Ucrania, escribe el columnista de ROI Energy, Ron Bousso.
* Reeves, que se enfrenta a un presupuesto decisivo, debería considerar la profunda impopularidad de su gobierno laborista como un regalo, escribe Mike Peacock en su nueva columna para ROI.
Dando gracias por las malas noticias
Las acciones estadounidenses subieron por tercer día consecutivo el martes después de que los datos mostraran ventas minoristas más débiles de lo esperado y un debilitamiento de la confianza del consumidor.
Las ventas minoristas aumentaron un 0,2% en septiembre, tras un aumento no revisado del 0,6% en agosto. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento del 0,4% en las ventas minoristas. Los datos resultaron algo anticuados, ya que el informe se retrasó debido al cierre de 43 días del gobierno estadounidense. Sin embargo, las previsiones negativas también se hicieron evidentes en el índice de confianza del consumidor del Conference Board, que cayó a 88,7, su nivel más bajo desde abril.
Si se toman estos datos económicos débiles, se combinan con el reciente aumento de la tasa de desempleo al 4,4% y se añaden las declaraciones moderadas de varios funcionarios de la Fed, parece que se está preparando un recorte de tipos en diciembre. Los futuros de los fondos federales prevén una probabilidad de aproximadamente el 80% de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión del 10 de diciembre, en comparación con prácticamente una moneda al aire hace una semana.
En el Reino Unido, Rachel Reeves se dispone a publicar el esperado presupuesto de otoño, que se espera incluya nuevas subidas de impuestos, mientras el gobierno laborista intenta mantenerse dentro de sus propias normas fiscales y mantener la confianza de los mercados financieros. La libra esterlina se mantuvo bastante estable el miércoles por la mañana, tras cuatro días de ganancias antes de la importante presentación del presupuesto.
En Japón, el yen se apreció inicialmente frente al dólar estadounidense, ya que fuentes informaron a Reuters que el Banco de Japón está preparando los mercados para una posible subida de tipos de interés el próximo mes. Sin embargo, desde entonces ha frenado esas ganancias.
Finalmente, los precios del petróleo se mantuvieron dentro de un rango estrecho la madrugada del miércoles. Tanto el crudo Brent como el WTI cerraron con una baja de 89 centavos el martes después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, anunciara a los líderes europeos su disposición a impulsar un marco respaldado por Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia, con solo unos pocos puntos de desacuerdo pendientes. En última instancia, es probable que un excedente de oferta previsto mantenga a raya los precios en el mercado petrolero, mientras que el posible acuerdo de alto el fuego podría hacer que el precio mínimo se reduzca a la baja.
Gráfico del día
Las acciones de Alphabet subieron alrededor de un 1% el martes después de que The Information informara que Meta, la empresa matriz de Facebook, estaba en conversaciones para utilizar chips de IA de Google en sus centros de datos a partir de 2027 y alquilar chips de Google Cloud para el próximo año. La noticia hizo caer el precio de las acciones de Nvidia, actualmente la empresa dominante en chips de IA, más de un 2%, a su mínimo en dos meses, una señal de la creciente competencia y rivalidad entre las megacapitalizaciones del sector, que previamente habían subido a la par con el auge de la IA.
Eventos que hay que ver hoy
* Presupuesto de otoño del Reino Unido de 2025
* Pedidos de bienes duraderos de EE. UU.
Las opiniones expresadas son las del autor. No reflejan la opinión de Reuters News, que, de acuerdo con los Principios de Confianza, se compromete con la integridad, la independencia y la imparcialidad.
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